中金:维持美团-W跑赢行业评级 目标价上调11%至279港元
中金发布研究报告称,中金至港维持(03690)“跑赢行业”评级,维持2022年一季度业绩好于该行及市场预期,美团目标价上调11%至279港元,赢行业评元主因外卖及到店酒旅分部估值提升,上调对应6.5x/5x 2022/2023ePS,中金至港较当前有55%上行空间。维持
报告中称,美团公司1Q22收入同增25%至463亿元,赢行业评元较市场一致预期高2%,上调主要因到店及创新业务收入超预期;Non-IFRS净亏损环比继续缩窄3.5亿元至36亿元,中金至港净亏损额较市场一致预期少约10亿元,维持主要因高质量增长下各业务盈利情况均好于预期。美团1Q22外卖收入同增17%至242亿元,赢行业评元日均单量同增16%至3735万单。上调外卖业务经营利润率同比上升1.1ppt至6.5%,主要因用户补贴略有减少及就地过年使春节期间运力较为充沛。该行认为,外卖高质量增长策略将持续,货币化率受益于补贴率下降同比提升至14.2%,该行预计2Q22外卖收入将同增9%至252亿元,单均UE0.85元。
该行提到,创新业务持续高质量增长。1Q22创新业务收入同增47%至145亿元,经营亏损环比减少12亿至90亿元,亏损率同比下降19ppt至62.3%,主要因商品零售业务成本控制较好及规模效应提升。该行预计,美团优选2Q22亏损收窄至55亿元,并逐季递减;美团买菜与闪购保持高速增长,公司表示2022年将加大对美团闪购的投入,对其长期盈利水平抱有信心。该行预计2Q22新业务收入同增37%,亏损环比进一步缩窄10亿元至约80亿元。
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